Карта клиента. Описание функционала: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avnew (обсуждение | вклад) |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
При открытии карты, если имеются активные направления | При открытии карты, если имеются активные направления | ||
у клиента автоматически открывается окно списка направлений. | у клиента автоматически открывается окно списка направлений. | ||
| − | + | ||
| − | [[File:Im_referral_001.jpg | + | [[Файл:Im referral 001.jpg]] |
| + | |||
| + | [[File:Im_referral_001.jpg]] | ||
==Настройка== | ==Настройка== | ||
Версия 16:34, 10 сентября 2023
Содержание
Настройка дерева документов
Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов.
Для этого необходимо открыть карту клиента. В дереве документов нажать на кнопку представленную на рисунке ниже.
В открывшемся окне, заполнить все параметры и сохранить.
Как разъединить карты
Как разъединить объединенные клиентские карты
Направления
Внешний вид
При открытии карты, если имеются активные направления
у клиента автоматически открывается окно списка направлений.
Настройка
Для любого документа системы можно установить признак ввода направлений. Для этого в свойствах документа ставится признак Направления (смотри рисунок ниже).
В документе становится доступным раздел "Направления"
Создание направления
Форма добавления направления представлена ниже. Справочник тем направлений заполняется по клавише F3.
Выбор направления в работу
