Карта клиента. Описание функционала

Настройка дерева документов

Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов.

Для этого необходимо открыть карту клиента. В дереве документов нажать на кнопку представленную на рисунке ниже.

В открывшемся окне, заполнить все параметры и сохранить.

Как разъединить карты

Как разъединить объединенные клиентские карты

Направления

Внешний вид

    При открытии карты, если имеются активные направления у клиента автоматически открывается окно списка направлений. Внешний вид этого окна показа н ниже.
   
  

Настройка

Для любого документа системы можно установить признак ввода направлений. Для этого в свойствах документа ставится признак Направления (смотри рисунок ниже).

В документе становится доступным раздел "Направления"

Создание направления

Форма добавления направления представлена ниже. Справочник тем направлений заполняется по клавише F3.

Выбор направления в работу

Внешний вид направлений в карте клиента

В карте клиента направления показываются в хронологическом дереве событий.