Карта клиента. Описание функционала: различия между версиями
Avnew (обсуждение | вклад) |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| + | =Настройка дерева документов= | ||
| + | |||
Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов. | Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов. | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
[[File:Im_karta_tree_set_002.jpg]] | [[File:Im_karta_tree_set_002.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Как разъединить карты== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Как разъединить объединенные клиентские карты]] | ||
| + | |||
| + | =Направления= | ||
| + | |||
| + | Для оптимизации работы врачей с клиентами создана система направлений. Данная система позволяет в любом документе создавать направления на специалистов с целью дальнейших обследований в клинике. При создании направления фиксируется оператор, создавший его, Врач инициатор, дата и время, тема направления и комментарий по нему. Все активные направления автоматически показываются при открытии карты клиента. Направление может быть активировано на конкретного врача. При активации направления , т.е. его закрытии учитывается оператор, совершивший это действие, дата и время закрытия а также Врач на которого закрывается данное направление. В дальнейшем можно будет сделать отчет по числу или списку направлений актированных и реально выполненных на конкретного врача. Данная информация может быть использована в клиниках при расчете заработной платы врачей. | ||
| + | |||
| + | Врач может в документе создавать направления к специалистам. Фиксируется дата и время создания, тема, комментарий по записи, а также оператор, создавший направление и врач инициировавший данный документ. | ||
| + | У каждого направления существует статус - активно оно или нет. Для снятия активности достаточно в списке выбрать требуемое направление. | ||
| + | |||
| + | ==Внешний вид== | ||
| + | |||
| + | При открытии карты, если имеются активные направления у клиента автоматически открывается окно списка направлений. Внешний вид этого окна показа на рисунке ниже. | ||
| + | |||
| + | [[File:Im_referral_001.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Настройка== | ||
| + | |||
| + | Для любого документа системы можно установить признак ввода направлений. | ||
| + | Для этого в свойствах документа ставится признак Направления (смотри рисунок ниже). | ||
| + | |||
| + | [[File:im_naprav_002.jpg]] | ||
| + | |||
| + | В документе становится доступным раздел "Направления" | ||
| + | |||
| + | [[File:im_naprav_003.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Создание направления== | ||
| + | |||
| + | Форма добавления направления представлена ниже. Справочник тем направлений заполняется по клавише F3. | ||
| + | |||
| + | [[File:im_naprav_004.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Выбор направления в работу== | ||
| + | |||
| + | [[File:Im_naprav_005.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Im_naprav_006.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Внешний вид направлений в карте клиента== | ||
| + | |||
| + | В карте клиента направления показываются в хронологическом дереве событий. | ||
| + | |||
| + | [[File:Im_referral_007.jpg]] | ||
Текущая версия на 05:09, 15 сентября 2023
Содержание
Настройка дерева документов
Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов.
Для этого необходимо открыть карту клиента. В дереве документов нажать на кнопку представленную на рисунке ниже.
В открывшемся окне, заполнить все параметры и сохранить.
Как разъединить карты
Как разъединить объединенные клиентские карты
Направления
Для оптимизации работы врачей с клиентами создана система направлений. Данная система позволяет в любом документе создавать направления на специалистов с целью дальнейших обследований в клинике. При создании направления фиксируется оператор, создавший его, Врач инициатор, дата и время, тема направления и комментарий по нему. Все активные направления автоматически показываются при открытии карты клиента. Направление может быть активировано на конкретного врача. При активации направления , т.е. его закрытии учитывается оператор, совершивший это действие, дата и время закрытия а также Врач на которого закрывается данное направление. В дальнейшем можно будет сделать отчет по числу или списку направлений актированных и реально выполненных на конкретного врача. Данная информация может быть использована в клиниках при расчете заработной платы врачей.
Врач может в документе создавать направления к специалистам. Фиксируется дата и время создания, тема, комментарий по записи, а также оператор, создавший направление и врач инициировавший данный документ.
У каждого направления существует статус - активно оно или нет. Для снятия активности достаточно в списке выбрать требуемое направление.
Внешний вид
При открытии карты, если имеются активные направления у клиента автоматически открывается окно списка направлений. Внешний вид этого окна показа на рисунке ниже.
Настройка
Для любого документа системы можно установить признак ввода направлений. Для этого в свойствах документа ставится признак Направления (смотри рисунок ниже).
В документе становится доступным раздел "Направления"
Создание направления
Форма добавления направления представлена ниже. Справочник тем направлений заполняется по клавише F3.
Выбор направления в работу
Внешний вид направлений в карте клиента
В карте клиента направления показываются в хронологическом дереве событий.
