Карта клиента. Описание функционала

Материал из vetsoft
Версия от 05:09, 15 сентября 2023; Avnew (обсуждение | вклад) (→‎Направления)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Настройка дерева документов

Для корректной работы необходимо выполнить настройку отображения дерева документов.

Для этого необходимо открыть карту клиента. В дереве документов нажать на кнопку представленную на рисунке ниже.

Im karta tree set 001.jpg

В открывшемся окне, заполнить все параметры и сохранить.

Im karta tree set 002.jpg


Как разъединить карты

Как разъединить объединенные клиентские карты

Направления

Для оптимизации работы врачей с клиентами создана система направлений. Данная система позволяет в любом документе создавать направления на специалистов с целью дальнейших обследований в клинике. При создании направления фиксируется оператор, создавший его, Врач инициатор, дата и время, тема направления и комментарий по нему. Все активные направления автоматически показываются при открытии карты клиента. Направление может быть активировано на конкретного врача. При активации направления , т.е. его закрытии учитывается оператор, совершивший это действие, дата и время закрытия а также Врач на которого закрывается данное направление. В дальнейшем можно будет сделать отчет по числу или списку направлений актированных и реально выполненных на конкретного врача. Данная информация может быть использована в клиниках при расчете заработной платы врачей.

   Врач может в документе создавать направления к специалистам. Фиксируется дата и время создания, тема, комментарий по записи, а также оператор, создавший направление и врач инициировавший данный документ.

У каждого направления существует статус - активно оно или нет. Для снятия активности достаточно в списке выбрать требуемое направление.

Внешний вид

    При открытии карты, если имеются активные направления у клиента автоматически открывается окно списка направлений. Внешний вид этого окна показа на рисунке ниже.
   
  Im referral 001.jpg

Настройка

Для любого документа системы можно установить признак ввода направлений. Для этого в свойствах документа ставится признак Направления (смотри рисунок ниже).

Im naprav 002.jpg

В документе становится доступным раздел "Направления"

Im naprav 003.jpg

Создание направления

Форма добавления направления представлена ниже. Справочник тем направлений заполняется по клавише F3.

Im naprav 004.jpg

Выбор направления в работу

Im naprav 005.jpg

Im naprav 006.jpg


Внешний вид направлений в карте клиента

В карте клиента направления показываются в хронологическом дереве событий.

Im referral 007.jpg